Notre méthodologie d’accompagnement personnalisé
Un processus rigoureux pour garantir la pertinence, la neutralité et la clarté de chaque recommandation.
Notre démarche combine analyse approfondie, échanges réguliers et adaptation permanente aux évolutions de votre environnement. L’objectif est de vous fournir des avis adaptés, sans biais commercial. Nous attachons de l’importance à la pédagogie pour que chaque décision soit la vôtre en toute connaissance de cause.
Rencontrez notre équipe d’experts financiers
Julien Perrin
Conseiller principal
Julien accompagne les clients dans la structuration de leurs démarches financières depuis plus de dix ans. Il privilégie l’écoute et la neutralité lors de chaque échange, assurant des conseils réellement adaptés à vos attentes.
Claire Moreau
Chargée d’analyses
Claire se distingue par sa rigueur analytique et sa capacité à décrypter les tendances économiques. Elle veille à la cohérence des recommandations et s’engage sur la qualité de chaque accompagnement proposé.
Alain Dubois
Expert référent
Fort de son expérience, Alain intervient sur les dossiers complexes nécessitant discrétion et expertise approfondie. Il veille à la confidentialité et à l’éthique dans l’ensemble des échanges client.
Étapes de notre processus de recommandation
Chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé comportant une phase d’analyse, des échanges dédiés et un rapport final transparent.
Analyse de la situation
Nous recueillons l’ensemble des données pertinentes concernant votre situation : patrimoine existant, objectifs, attentes particulières et contraintes réglementaires.
Tous les éléments sont étudiés avec la plus grande attention pour comprendre en profondeur vos besoins.
Échange et ajustement
Des entretiens réguliers permettent de clarifier vos priorités et d’affiner la compréhension du contexte dans lequel s’inscrivent vos décisions financières.
Nous adaptons nos recommandations en intégrant vos remarques et toute évolution de votre situation.
Présentation et suivi
Un rapport vous est remis détaillant les différentes pistes envisagées et leurs implications, en toute transparence, pour que vous puissiez arbitrer en connaissance de cause.
Votre conseiller reste disponible pour répondre à toute nouvelle interrogation après la remise du rapport.
Comparatif clair
Découvrez les caractéristiques du service denovaritho comparées à d’autres acteurs du secteur.